Nachdem Omar jede Spur der Tänzerin Melikae verloren hat, verdingt er sich im Heer des Kalifen, um in seiner Verzweiflung den Tod in der Schlacht zu suchen. Doch stattdessen steigt er zu höchsten Würden auf und wird einer der Auserwählten des Kalifen. Melikae ist in die Hände des Magiers Abu Dschenna gefallen, der, von Rachsucht und Machtgier getrieben, dem Wahnsinn nahe ist ... Als er erkennt, dass die Tänzerin ihn niemals lieben wird, ersinnt er einen Plan, der sie beide zerstören wird. Und während der alte Märchenerzähler ganz in seine Geschichte versunken ist, erreicht der Rächer, der ihm nachstellt, Fasar - entschlossen, Märchen und Gegenwart in einem blutigen Finale zu vereinen.
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